Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques.
Après avoir bu un élixir de jouvence, Mélusine, Cancrelune et Mélisande retombent en enfance. Elles doivent réapprendre à survivre dans la forêt sans pouvoir se servir efficacement de la sorcellerie.
A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié des habitants.