Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
Nina étudie la danse, et Milo, qui adore le football, se moque d'elle. Pourtant, ce n'est pas forcément une activité réservée aux filles. C'est ce que Nina aimerait démontrer à son ami.
Loup court sans savoir où ni depuis quand. Il est tiraillé par la faim. Alors qu'il pense être sur le point d'atteindre son but, un petit garçon semble en avoir décidé autrement.