Un petit roi nommé Bruti part avec ses soldats dans la forêt afin de chasser un ours et de se coiffer de sa peau, comme le veut le tradition dans sa grande lignée. Or, il ne rencontre aucun ours.
Dans la savane africaine, au sein du peuple des Massaïs, Sékou et sa soeur Aya mènent une vie paisible. Mais un sorcier maléfique bouleverse leur quotidien.