XVI siècle. Tepulpaï, un petit Indien de la Cordillère des Andes et sa meilleure amie Naïra, vivent heureux dans leur village au coeur des montagnes péruviennes.
Petit potam surprend une conversation entre pirates. Ils se préparent à attaquer son village. Mais personne ne le croit et il s'enfuit, désespéré, dans la jungle.