1931. Victime de la Grande Dépression, Jacob rejoint un cirque itinérant où il tombe sous le charme de Marlène, mariée au directeur du cirque... Une belle fresque romanesque à l'ancienne...
Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup. Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d'une vie, passionnément.