Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne.
L'agent spécial du FBI Kimberly Quincy, le commandant D.D. Warren et Flora Dane enquêtent dans les collines de Géorgie, où vient d'être découvert un charnier, afin d'en savoir plus sur Jacob Ness.
Traqué par la mafia, la police locale et le FBI, Danny Ryan quitte la côte Est avec son fils, son père et les derniers rescapés de sa bande pour s'installer à Hollywood.