Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
Ecosse, 1983. Noah Scott Sherington est sur la trace de Bible John, meurtrier de trois jeunes femmes. Sur le point de l'arrêter, l'enquêteur est victime d'une crise cardiaque.