Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses sortilèges lorsqu'elle est sollicitée par un crapaud qui lui demande de le transformer en prince charmant.
En Silésie, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale menace de séparer Max, Werner et Hanna, trois amis d'enfance, unis par une passion commune pour les avions.
Paris début des années 1990, un jeune inspecteur fait ses premiers pas à la Police judiciaire au 36 quai des Orfèvres. Sa première enquête porte sur l'assassinat d'une jeune fille.