Une petite fille tout en rouge se promène dans une ville en noir et blanc avec son papa. Bientôt elle voit des fleurs colorées qui poussent sur le trottoir ou sur les murs.
Lili Graffiti et Justin Morris sont deux jeunes Américains inséparables. Ils se connaissent depuis toujours et se retrouvent tous les jours après l'école pour jouer.