La belle Cléopâtre pousse Jules César à faire respecter le testament de son aïeul Ptolémée XII qui souhaitait qu'elle règne avec son frère sur le trône d'Égypte.
En 1535, Marie est de retour à Londres où son père Henri VIII prépare son prochain mariage. De son côté, Cromwell est chargé de réformer l'Angleterre, ce qui provoque de vives tensions.