Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
Kilala rencontre les personnages tirés des contes de La belle et la bête et de La belle au bois dormant. Son but est de réunir sept pierres précieuses afin de sauver le royaume de Paradisos.
Versailles, 1774. Elisabeth, 11 ans, soeur de Louis XVI, se lie d'amitié avec Angélique de Mackau, la fille de sa nouvelle gouvernante, engagée pour lui inculquer discipline et rigueur.
Alors que Kilala est à la recherche de la troisième pierre précieuse de la couronne de Rei, le jeune garçon est kidnappé par les partisans du coup d'Etat. Cendrillon lui vient alors en aide.