Au coeur de l'Inde, un potier maladroit fait tomber à l'eau la flûte d'un musicien. Pour se faire pardonner, il en façonne une nouvelle, dont la forme et la mélodie ressemblent à celles d'un oiseau.
En ce temps-là, la vie des animaux était pénible : ils n'avaient pas de queue. Le plus petit insecte leur était un tracas. Heureusement, l'empereur lion a une idée...
Honora Bélétoil déteste l'école. Elle raconte que sa maîtresse est un crapaud, qu'on lui sert des vers de terre à la cantine et que ses camarades sont des monstres tortionnaires.
Caro et Adrien s'empressent de secourir leur ami Fred, enlevé par le magicien et directeur du cirque Manzano pour son insolence. Une aventure pleine de suspense qui renforce le sens de l'amitié.