Malgré la faim, le senfants de Perdido Beach sont déterminés à survivre malgré l'ombre, armée de la peur, qui se glisse dans le monde fragile qu'ils ont construit.
Maîtrisant mieux ses pouvoirs grâce aux enseignements de Yaga, Seth se rend avec Doc et Mélie à Rumble Town, un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : capturer un Némésis.