Katie, à 9 ans, est orpheline. Elle vit chez les Stevens qui l'emploient aux travaux de la ferme. Elle rêve de partir dans l'Ouest américain pour retrouver son oncle.
Le spectacle de cirque présenté par Juanito, sa soeur, Plume, et ses amis tourne mal. En effet, de terribles pirates provoquent une bagarre pendant la représentation.