Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les membres du Conseil se demandent s'il est vraiment l'élu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul organise des jeux.
Deux renardeaux, Ted et Nancy, quittent la ville pour la campagne de Bois-Pourri, refuge de nombreux animaux particuliers comme des lapins rebelles, des canards ex-stars de cinéma ou une aigle kleptom
Sam a peur des chevaux. Heureusement, Lou, la petite fille qui comprend les animaux, l'aide à surmonter ses craintes et lui explique l'essentiel à connaître sur les chevaux et les poneys.
Juillet 1939 : Lilian Shepherd, 25 ans, embarque sur un paquebot à destination de l'Australie, laissant derrière elle une famille aimante et un pays sur lequel plane l'ombre de la guerre.