Les Schtroumpfs démarrent une nouvelle année par la traditionnelle fête de l'Arbre d'Or. Mais le précieux totem est détruit par la foudre, provoquant sur le village une vague de superstitions.
Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.
Titeuf découvre les miracles de l'anatomie féminine, pendant que ses parents se débattent avec des problèmes qui ont pour nom course à l'emploi, stage de réinsertion, bref les aléas de la vie moderne.