Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques.
Lili veut devenir célèbre comme ses idoles à la télé. Max se moque d'elle, sa mère la soutient, son père n'est pas très chaud et ses amis sont partagés.
Kid Paddle, le roi du joystick d'or a sérieusement de quoi craindre le Dr No, son propre père qui dit toujours non, et sa soeur qui attend l'occasion pour dénoncer ses derniers méfaits.
Clotaire, un tout petit héros au nez protubérant et à l'air placide, vit sous la banquise, dans la maison qu'il a creusée. Une tempête l'oblige à héberger Nine, une de ses semblables.