A l'approche de Noël, Charlie essaie de ne pas se montrer trop sec envers sa nouvelle voisine, Gerry Arbitron, une agente immobilière qui semble avoir des vues sur sa maison.
En avril 1865, Alexandre II, tsar de Russie, rencontre la pétillante Katia. C'est le début d'un amour passionné et clandestin duquel naissent quatre enfants.