Accompagnée de son renne Igor, Loudmila, 12 ans, se rend à Fäll pour déposer l'âme de Chilali, son amie chamane décédée. Ce périple au coeur de la montagne volante lui réserve bien des surprises.
Flamme se transforme en un chat angora et rencontre Orla, une petite fille toute triste qui a le sentiment de rater tout ce qu'elle entreprend. Flamme l'aide à prendre confiance en elle.