Lili est invitée chez sa grand-mère, et elle n'a aucune envie d'y aller. Mais au fur à mesure des jours elles font ensemble des tas de choses nouvelles.
Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.