De tous les (super)-héros, il y en a un que Gaspard admire par-dessus tout, c'est Hercule. Au cri de "Métaphormose !" voilà le petit garçon qui se transforme, prêt à affronter tous les dangers.
Zhang, jeune peintre en fuite, est recueilli et caché par un ermite de la forêt qui lui apprendra durant 3 ans, tout ce quil sait sur la soie et son usage en peinture.