Impliqué malgré lui dans une affaire de trafic d'armes et de terrorisme international, Largo Winch est contraint de fuir les agents du FBI lancés à ses trousses.
Yûgo Hachiken est un collégien qui vient du prestigieux établissement de Shin Sapporo. Il est ce qu'on appelle un génie quand on en vient aux mathématiques et aux autres matières cérébrales.
Yûgo passe ses vacances d'été dans la ferme de son amie Aki et cela n'est pas de tout repos. Un mystérieux vagabond débarque sur l'exploitation et complique encore la vie du garçon.