Après avoir sauvé leur village des griffes de brigands, Frigiel et ses amis partent à la recherche de Landre, le frère d'Ernald et leur plus grand ennemi.
Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !
Quand une chaîne de télévision est à louer, Bart et Lisa y voient un nouveau passe-temps amusant : créer leur propre émission. Ils remportent un vif succès.
Frigiel et ses amis, en route pour les Farlands, n'ont plus de vivres, mais ils finissent par découvrir une ville cachée, Redstone City. Dans cet endroit magnifique, tout est possible.