Après avoir perdu son père, Lucie vit seule avec sa mère. Lorsque l'hiver arrive, elles s'installent dans une cabane en bois, isolée au coeur de la nature enneigée.
Sophie vit à l'orphelinat. Un soir, elle aperçoit une silhouette immense qui fait le tour des maisons. Lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit d'un géant, celui-ci l'a déjà enlevée.
Carmen, Carmélito, Bélino et leurs amis quittent le nid et partent en classe de mer. Les p'tites poules se retrouvent sur une île déserte, loin du poulailler.
La compétition pour le trône du monde magique bat son plein. L'amitié entre les deux sorcières vacille lorsque Vanilla tombe sous l'influence de Pierre, un beau garçon aux intentions troubles.