Un matin, Idriss se réveille encore tout imprégné du rêve qu'il a fait dans son sommeil. Avec son amie Simona, il décide de construire un bateau ailé pour explorer le royaume de la nuit.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.
A l'école des petits monstres, où les élèves apprennent principalement à être bêtes et méchants, la suite des aventures de Boloss, un monstre intelligent et sensible, considéré comme un cancre à cause