Les classes de seconde A et B sont cernées par l'escadron Genesis et les professeurs ne sont pas assez nombreux. Eraser Head décide alors d'autoriser les élèves à se battre.
Devenu officiellement numéro un, Endeavor ne l'est toujours pas auprès de la population. Conscient du problème, Hawks lui propose d'enquêter ensemble sur de possibles apparitions de Brainless.