1969. James Bond, qui vient de fêter ses 45 ans, est envoyé dans un petit pays d'Afrique occidentale où un important conflit sévit, lié à l'énorme réserve de pétrole.
Monsieur Kaspar est un squelette qui fait peur à tout le monde. Plus personne ne veut aller le voir et il se sent bien seul. Monsieur Chat est l'unique ami qui lui rend encore visite.
Ora décide de quitter Jérusalem pour une randonnée de 28 jours à travers le pays. Durant cette période, son fils Ofer s'est porté volontaire pour une mission dans une ville palestinienne.
Histoire du loup dans l'imaginaire collectif, de sa place dans les mythologies antiques aux représentations modernes dans la littérature et les dessins animés en passant par le Moyen Age.