L'empereur d'Aritsar gouverne avec onze conseillers unis entre eux par le pouvoir du Rayon. A 11 ans, Tarisaï est envoyée à la sélection des conseillers du jeune prince Dayo.
L'hiver approche et tout le monde s'est réuni au coin du feu chez Georges Hibou pour partager des histoires. L'ours Edouard propose de se raconter des histoires qui font peur.