Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs.
Papille est une chenille gourmande qui dévore tout sur son passage. Rassasiée, elle se blottit dans son cocon et se prépare pour sa transformation. Un album animé avec des découpes dans les pages.