Gustave est un petit garçon boudeur. La nuit du 24 décembre, le Père Noël promet de lui offrir le plus beau cadeau du monde s'il parvient à faire rire tous ceux qui l'entourent pendant une année.
Trotro aime beaucoup son petit ballon. Celui-ci rêve de jouer dans un immense stade. Mais suite à un coup de vent, le ballon est emporté. Trotro tente de secourir son ami en courant après lui.