Depuis son accident de voiture, Jennifer a perdu la mémoire et vit paisiblement avec son mari dans sa maison située sur la Riviera. Mais un jour, elle retrouve les lettres de son amant.
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents.
La fabrique de boîtes à musique de Santa-les-Deux-Sapins est à vendre et un industriel compte la racheter pour la transformer en usine de plats de Noël tout préparés.
Finn, 11 ans, vit sur une île isolée du Canada, avec sa soeur et ses parents. Mais il n'y a plus de travail pour les pêcheurs et le pays se vide peu à peu de ses habitants.