Une nuit, Lulu rêve qu'un oiseau lui propose de l'emmener où il veut. Il veut voler jusqu'au nuage où sont perchés trois petits chats. Un album pour développer l'imagination.
Andy, le petit dernier de la famille castor, aimerait bien aider à la fabrication du barrage sur la rivière. Mais il est encore trop jeune et gêne tout le monde.