Par une belle journée, Lou gris, détendu, flâne tranquillement. Il ne se doute pas que le gang des petits s'est donné pour mission de le mettre hors d'état de nuire.
Souris est coincée dans la gueule de Chat, lui-même enfermé dans le ventre de Renard. Renard est prisonnier des entrailles de Loup et ce dernier de celles d'Ours. Dehors, c'est l'hiver.
Orpheline à 18 ans, Judith se retrouve sous la protection de son grand-père, un homme autoritaire qui tient sous son joug toute la famille dans l'étrange manoir Blackwood.
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
Une mouette décrit la beauté du ciel et de la nature, du soleil rougeoyant de la fin de journée à la lune illuminant la nuit étoilée, en passant par le vent sur les dunes et dans ses plumes.