Draco, un paysan de 8 ans, est convoqué à la cour du roi. Aloïs, un magicien, lui explique qu'il a été choisi, avec trois autres enfants, par une pierre magique pour devenir un maître dragon.
A la demande du roi Roland, les maîtres des dragons vont présenter leurs montures au monde entier. Finalement, Fira et Draco doivent rester au château car leurs dragons ne sont pas parfaits.
Musa et Soro sont les meilleurs amis du monde. Mais, ce jour-là, Musa sent bien que quelque chose ne va pas chez Soro. Petit à petit, elle l'amène à lui confier son lourd secret.