Félix part se promener avec son chien Tim. Ce dernier disparaît au détour d'un chemin. Le petit garçon part alors à sa recherche et découvre une grotte préhistorique ornée de peintures fabuleuses.
Fionn Boyle, le gardien d'Arranmore, doit affronter la terrible Morrigan. Il est le seul à pouvoir la vaincre mais il ne lui reste que deux bougies pour parvenir à maîtriser ses pouvoirs.
A l'école, Romarine a un club d'espionnage avec ses cinq amoureux. Leur première mission est de découvrir le prénom de la maîtresse. Mais Angelo, son ennemi, a envie de le découvrir avant Romarine.
Propose une réflexion sur la tolérance à travers différents sujets tels que la laïcité, le respect des différences, la politesse, la violence, la solidarité, l'entraide ou encore le terrorisme.
Une grande partie de l'Angleterre est recouverte par le Shole, un effrayant brouillard qui transforme ceux qui s'y trouvent en créatures affreuses, les aberrations.