Reynie, Kate, Sticky et Constance, les quatre orphelins surdoués, se retrouvent dans la ferme du père de Kate pour préparer un nouveau voyage. Mais au moment de partir, leur mentor, M.
Tandis que les soeurs jumelles Rose et Wren se sont autoproclamées reines d'Eana, les habitants du royaume ne veulent pas être gouvernés par des sorcières.
Agatha, Alfred et Snouty font la connaissance de Picasso et du marquis Valfierno à Paris. Les enfants profitent de leur séjour pour visiter la capitale.