Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.
Oncle Julius a rapporté d'un de ses périples un cocon contenant une araignée très rare. Celle-ci ne se réveille que tous les trente ans. Mais si elle avait décidé de se réveiller plus tôt que prévu ?
Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, rencontrera Papamelo, entendra parler de Mamamelo et se liera d'amitié avec une étoile de mer.
En Toscane, le petit Nicolo se perd dans la forêt. Il y rencontre la Befana, sorcière qui d'après sa mère lui apportera pour Noël du charbon au lieu de gâteaux s'il n'est pas sage.
Depuis quelque temps, le grand-père de Thomas cherche ses mots comme s'ils s'étaient envolés. Thomas les aperçoit d'ailleurs s'échapper de la tête de son grand-père.