Par le seul pouvoir de son dessin, un garçon invente un royaume que se partagent deux rois, l'un laid et l'autre beau. Une fillette veut intervenir pour gommer le souverain au physique ingrat.
Mildred Jeter, une femme noire et Richard Perry Loving, un homme blanc, résidents en Virginie, se marient en juin 1958 dans le district de Columbia. Une nuit, le couple est réveillé par la police.
A Miami, dans les années 1980, Chiron tente de grandir entre les coups qu'il reçoit à l'école et sa mère, une infirmière bienveillante qui s'enfonce peu à peu dans la drogue.