Penny s'éloigne enfin de sa mère et de ses années lycée en entrant à l'université d'Austin. Sans le sou, Sam travaille dans un café en rêvant de devenir réalisateur.
En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire.
Des pages à caresser, des flaps à soulever et des formes à suivre du bout du doigt pour accompagner les animaux qui se préparent, comme les enfants, à la venue du froid et de la saison hivernale.