Au printemps 1834, Madrid est ravagée par le choléra et les affrontements carlistes. La découverte du cadavre mutilé d'une pré-adolescente affole les habitants des quartiers pauvres.
Montmarte le renne et Fanny le lièvre se demandent comment on fête Noël. Tout ça pour voir un gros monsieur barbu tout habillé en rouge leur porter des cadeaux.
Un tout-carton proposant des scènes illustrées sur le thème de la nuit dans lesquelles des éléments sont à retrouver. Les décors apparaissent dans le noir grâce à l'encre phosphorescente.