Tandis que les forces japonaises attaquent New York avec des robots, Travis doit empêcher Edison et ses alliés nazis de faire basculer le monde dans l'obscurantisme.
Suite des aventures de Galen, jeune propriétaire de Ténébris, une épée magique mais terrible qui attire bien des convoitises dans un monde où la magie est interdite.
Afin de s'emparer de son attribut, les Serpos emprisonnent Okarun dans une dimension parallèle. Le jeune homme est sauvé par Aira, en qui s'est éveillé le pouvoir de l'Acro-soyeuse.
Accaparée par son métier de journaliste, Rika ne se nourrit que de plats préparés à la différence de Manako Kaji qui utilise la cuisine occidentale pour séduire ses amants.