Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le Ku Klux Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit.
Peter, 13 ans, est un adolescent solitaire et incompris par sa famille. En se promenant dans une vallée sauvage, il rencontre Annie, une fille de son âge, dont il devient très proche.
En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le grand-père du narrateur, est arrêté par la Gestapo suite à une dénonciation anonyme et pour un motif inconnu.