Après s'être liés d'amitié pendant leur jeunesse à Portland, Jack, orphelin rebelle, et Billy, prodige du billard, se retrouvent à la prison de San Quentin dans les années 1950.
Mathilde, Pierre et Zoé sont trois enfants qui vivent dans les bois. Lorsque l'automne arrive, la faune et la flore disparaissent peu à peu, les laissant seuls au milieu de la forêt.