En 1936, dans l'Ohio, Ethan Hedgeway, truand, trahit Frank Milano, le parrain de la pègre de Cleveland. Milano, réfugié au Mexique, démembre sa femme par vengeance.
Le Joker se livre à une véritable guerre psychologique pour déstabiliser ses adversaires afin de démontrer que n'importe qui peut sombrer dans la folie.