Avant même qu'il naisse, on a prédit que le jeune Pâris provoquerait la destruction de Troie, sa cité. Son père, le roi de Troie, a préféré l'abandonner à sa naissance pour l'éloigner du royaume.
Le grimoire a disparu et Garance soupçonne sa voisine Micheline et son petit-fils Léonce. Aphrodite lance un envoûtement à l'encontre de la jeune fille, mais l'antidote ne se trouve que sur l'Olympe.
Sur l'île de Tenrô, les combats entre les membres de Fairy Tail et ceux de Grimoire Heart font rage. Natsu et ses compagnons doivent faire face aux sept Frères du Purgatoire.