Hilda est une petite fille qui n'aime rien tant que de passer la nuit à la belle étoile à rêver à toutes les incroyables aventures qui pourraient lui arriver.
Un matin, Noisette ne bouge plus, il est mort. Léo a le sentiment que sa tristesse ne s'arrêtera jamais. Il met le corps de son hamster dans une boîte et va dans la forêt demander de l'aide à Kuma.
Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser.
Un jeu où de petites grenouilles jouent en équilibre sur des nénuphars. Un jeu de dextérité et de manipulation mais attention à ce que les grenouilles ne tombent pas dans la mare !
Le roi elfe de Karakis est affaibli par les émeutes et les conspirations qui touchent son royaume. Sohja, son intendante, confie une première mission d'elfe élémentaire à Shyska, nouvellement élue.