9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents.
La fabrique de boîtes à musique de Santa-les-Deux-Sapins est à vendre et un industriel compte la racheter pour la transformer en usine de plats de Noël tout préparés.
Finn, 11 ans, vit sur une île isolée du Canada, avec sa soeur et ses parents. Mais il n'y a plus de travail pour les pêcheurs et le pays se vide peu à peu de ses habitants.
Dans l'Angleterre de la fin du XXe siècle, Lila peine à se remettre d'une chute dans les escaliers dont elle ne garde aucun souvenir et qui lui a valu la perte de son bébé.
Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'une fille fiévreuse, Anna Nina, et de son père, Eric, meurtri par la mort de sa femme.