Accompagnée de Jérôme, Babette se rend auprès de son amie Ingrid qui attend un bébé. Avec son compagnon Félix et sa mère, ils habitent une ferme près des montagnes.
Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.
L'histoire de deux sorcières prétendantes au poste de reine du Royaume magique. Mais avant cela, elles doivent faire un séjour chez les humains afin de s'emparer du coeur d'un maximum de garçons.