Le lapin de printemps rêve d'une nature épanouie, il a donc l'idée de la repeindre. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images dans un butaï (théâtre en bois).
Un jeune prince, une sorcière, un dragon, des mésanges et une étoffe écarlate, tout va pour le mieux dans ce royaume tranquille jusqu'au jour du couronnement...
Désolé de la pauvreté de sa maîtresse, un coq cherche de quoi améliorer l'ordinaire. Un jour, il trouve une pièce de diamant mais le sultan la lui vole. Il jure alors de la récupérer.