Tout irait bien dans la famille Freeling, si depuis quelques temps des phénomènes étranges ne se produisaient pas dans leur maison : les meubles se déplacent tout seul, un arbre rentre dans la maison
Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le Ku Klux Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit.
Peter, 13 ans, est un adolescent solitaire et incompris par sa famille. En se promenant dans une vallée sauvage, il rencontre Annie, une fille de son âge, dont il devient très proche.
Catastrophe : pas de colo de surf pour Nils cet été ! À la place, il va aller passer ses vacances à la campagne, chez la tante Bou. Autant dire que c'est un été fichu...